3月9日,建投集團2023年第一期中期票據成功發行。本次發行規模20億元,期限5年,票面利率3.2%,創造年初以來全國同評級、同期限中期票據票面利率最低。
2022年末,在理財贖回影響下,信用債市場大幅調整,發行利率顯著走高,種種不確定性給本次發行工作帶來較大的挑戰。集團密切跟蹤研判市場形式,搶抓有利發行窗口, 2月22日順利完成協會注冊后,及時聯系主承銷商啟動發行工作,并積極對接各類金融機構,引導意向投資者踴躍認購,多措并舉保障債券順利發行。
本次發行獲得機構投資者的重點關注和積極認購,體現了良好的市場認可度,全場認購倍數達到3.6倍,合規申購金額達72.9億元,低票面的發行也進一步節約了集團融資成本,有效保障集團資金需求。下一步,建投集團將繼續跟蹤資本市場動態,超前謀劃2024年債券發行工作,全面做好債券管理,為服務全市產業發展、加快經濟轉型奠定良好基礎。